Po tragické smrti svého přítele se jede studentka univerzity odreagovat přes léto domů k rodičům a pozve taky svou spolužačku, která nemá kam jet. Ale takové pozvání ji může přijít draho. Může přijít i o život... Semestr už skončil, ale Christine stejně nemá chvilku klidu. Poslední noc školy našli jednoho z jejích...
V San Diegu se pořádá politický kongres, z americké vojenské základny je ukraden nervový plyn a dva agenti pronásledují Timothy Drewa, bohatého muže s extrémistickými politickými názory, který loupež naplánoval. Podaří se agentům zabránit katastrofě?
Liam chce požádat o ruku svou přítelkyni Emmu. Její oblíbené místo k trávení prázdnin, Hacienda da la Sierra, brzy přestane fungovat. Liam tedy pozve obě jejich rodiny, aby s nimi strávily Vánoce v resortu. Pozve Emmina otce, svou matku, strýce a tety z obou rodin i svého zaměstnavatele. Teď už jen v tomto chaosu najít tu...
Přestože se život na Auradonu zdá být bezchybný, Mal se nemůže zbavit pocitu, že do tohoto perfektního světa nepatří a uteče zpět na ostrov Ztracených. Tam však její místo zaujmula dcera mořské čarodějnice Uršuly, Uma a její pirátský gang, kteří čekají na svou příležitost.
Když je zavražděn kolega a přítel doktorky Joanne, není jasný motiv. O pár dní později je zabit další muž v jejím životě a policie se domnívá, že druhou obětí měla být ona sama. Je jen otázkou času, kdy vrah zaútočí znova...
