Rio de Janeiro roku 1997. Každý měsíc dochází k 11 únosům. Lidé jsou vyděšení. Policie je bezmocná a vláda si neví rady. Rozhodnou se proto podniknout riskantní krok a povolat do boje proti této epidemii zločinu dva kontroverzní agenty - neúplatného důstojníka Mendonçu, který má na svém kontě více než 100 mrtvých, a...
Dva superagenti, kteří už nemohou být více odlišní. Nyní musí pracovat jako tým, protože neznámí zločinci ukradli tajné materiály a oni je musí získat zpět.
Třináctiletá Nory a její nejlepší kamarádka Reina začínají studovat magii na Akademii mouder, kde Nory díky svým poruchovým schopnostem skončí ve třídě pro studenty s magií vzhůru nohama neboli úplně divnou magii. I když mnozí věří, že unikátní schopnosti lidí s magií vzhůru nohama z nich činí cíl nebezpečné...