Příběh o starém skladateli s nadpozemskou představivostí, který si stále myslí, že je mladý chlapec. Ve spánku cestuje do své vzdálené minulosti, kde se jeho stařecké sny smísí s fantazií malého dítěte a hudbou. Zde započne pátrání po vzpomínkách, které jsou pro něj nejdůležitější.
Strávili zde celý život, teď však musí zbývající obyvatelé ostrova Fogo sice mysticky krásné, přesto již téměř neobyvatelné území opustit. Co když se však rozhodnou i navzdory nezvratitelnému osudu v divoké krajině zůstat? (51st KVIFF)
V březnu roku 1984 otřásla Islandem šokující událost. Po nečekané prudké bouři se několik kilometrů od pobřeží potopila rybářská loď i s celou posádkou. Jeden člen posádky však popřel veškeré fyzikální zákony a přežil šest hodin v Severním ledovém oceánu. Guli sám bez pomoci doplaval až ke břehu islandského...
Melanie je mladá, velmi pracovitá žena, ale nemá respekt a úctu ke starším lidem. Po náročném týdnu v práci si dopřeje masáž u paní Chao. Té se nelíbí, jak Melanie smýšlí o starých lidech. Ráno se Melanie probudí v kůži sedmdesátileté dámy...