Když bezpečnostní technik Aaron Scates (Cory Monteith) přijde při tragické explozi o zrak, jeho ošetřující lékařkou sa stane Dr. Andrea Hewlittová (Justine Bateman), která sa proslavila množstvím neobvyklých vědeckých objevů a hodně kontroverzních experimentů. Tím nejnovějším je transplantace orgánu mezi odlišnými...
Na sklonku života Ann Lordová rekapituluje svůj život, ve kterém vyčnívá jedna silná vzpomínka, kterou nikdy nikomu neprozradila. Nyní se s ní však rozhodla svěřit svým dcerám – Constance a Nině. Obě bedlivě naslouchají, když jim matka začne vyprávět o muži, kterého milovala víc, než kohokoliv jiného. Kdo je však...
V jednom americkém městě řádí sériový vrah, který roznáší strach mezi všechny obyvatele. Přestože byla provedena policejní razie, kriminálník je stále nepolapen a v dalších krocích realizuje svůj plán. Do vyšetřování vstoupí detektiv Will King, který si myslí, že je schopen vraha chytit.
