Příběh začíná v okamžiku, kdy čerstvě vystudovaný skotský lékař Nicholas Garrigan odlétá do Ugandy. Od návštěvy exotické země si slibuje vzrušující zážitky, romantiku a radost z toho, že může pomáhat tam, kde ho lidé opravdu potřebují. Krátce po svém příletu je přivolán na místo nehody – nový prezident Idi...
O2 seděl šest let ve vězení, nyní je venku a pracuje jako hlídač. Je v podmínce, a tak se snaží dodržovat všechny zákony a pravidla, zatím se mu to úspěšně daří, avšak jen do určité chvíle. Jeho bratr má vyzvednout jeho syna Juniora ze školky, ale jelikož mu do toho něco vleze, tak O2 to musí udělat sám. Junior je...
Dva Američani v exilu - Rosso a jeho syn, Paul – provozují v Sao Paolu nevěstinec, ale oba sní o opuštění tohoto "obchodu" a útěku z města násilí, korupce a smrti. Vše však záleží na jediné osobě – nigerijském imigrantovi Wembovi, který jediný je dokáže bezpečně vyvézt z temných hlubin nočního velkoměsta.
