Nick Tellis (Jason Patric) - policista z oddělení narkotik má za sebou neúspěšnou akci proti drogové mafii. Po ní je přidělen k bývalému kolegovi zavražděného policisty, poručíku Henrymu Oakovi (Ray Liotta) a oba se vydávají zpět do temných hlubin podsvětí. Tam ale Nick brzy zjišťuje, že zdánlivě jednoduchý případ...
Jason Shepperd, čtrnáctiletý školák, je rozeným lhářem. Nesplní úkol napsat esej a začne si vymýšlet. Jenže se na to přijde, a proto dostane poslední možnost se napravit a donést esej. Tu dostane do rukou hollywoodský producent Marty Wolf, který ji využije jako předlohu k filmu. A zde narazila kosa na kámen. Malý lhář...
Ray Bennett, majitel video obchodu, který žije na vesnici kdesi uprostřed USA, se rozhodne odjet na dovolenou a popřemýšlet o své budoucnosti. Na cestě potká atraktivní, ale záhadnou ženu, Olive Dee 'Harley' Klintucker, kterou právě propustili z vězení. Přitahuje ho a je ochotný s ní strávit pár dní. Ona potřebuje chlapa na...
