Píše se rok 1815. Dva mladíci, bratři Tomas a Gregory, se připravují na mnišský život v damašském klášteře na severozápadě Tichomoří. Vedeni zvědavostí se vplíží do tajné klášterní cely a neúmyslně vypustí do světa dva démony. Gregory je smrtelně zraněný a dva démoni, Munkar a Nakir, uniknou Kruhem času do...
Po smrti otce zůstane rodina Nicklebyů bez prostředků. Devatenáctiletý syn Nicholas Nickleby se s matkou a sestrou Kate vydává do Londýna, kde požádá o pomoc otcova bratra a investičního spekulanta Ralpha. Bezskrupulózní Ralph pošle Nicholase jako učitele do internátní školy, kde chlapcům vládnou krutou rukou bezcitný...
Darl, šerif městečka v Louisianě, vyšetřuje neobvyklou vraždu transsexuála nalezeného v místní bažině. V pátrání mu pomáhá manželka oběti Scarlett, striptérka, která Darlovi umožní proniknout do bizarního erotického podsvětí. Oba se ale ocitnou ve spletité hře na kočku a myš. Do vraždy jsou zapleteni i vysoce...
