Kapitán Matt Hendricks a doktorka Linda Christian ze státních služeb USA se ocitnou na nukleární ponorce ovládané teroristy. Osud světa závisí na jejich schopnosti zachránit nebezpečnou skříňku se zničujícím biologickým virem.
Mladý Sergio žije životem, ve kterém hlavní a nejdůležitější místo zaujímá anonymní sex s muži, opepřený latexovým oblečkem a maskou, kterou si vždy nasazuje na hlavu, a dále jeho noční práce popeláře. Mezi odpadky je Sergiovi dobře. Jsou pro něj nevyčerpatelným zdrojem fetišismu. Jeho nejlepším přítelem je pes...