Film se skládá ze tří povídek, jejichž děj postupně ozřejmuje celý příběh. Pomocí subjektivního pohledu navzájem velice odlišných protagonistů se pokouší vynést na světlo kořeny etnických konfliktů na Balkáně.
Na filmovém festivalu v Cannes se má promítat druhořadý horror, ale před každou projekcí tohoto snímku je promítač zabit tajemnou postavou ozbrojenou kladivem a srpem, přesně tak jak je zobrazeno ve filmu o jehož promítání se rozhoduje ...
