Násilník Philip Chaney, odpykávající si svůj trest ve vězení, začne fyzicky přitahovat krásnou mladou zubařku Rachel, která zde pracuje. Jelikož se Rachel nedávno rozpadlo manželství, rozhodne se udržovat s Chaneym tajný poměr, čímž však riskuje hrozivé následky pro všechny.
Montymu Kesslerovi se rozbil počítač a tak si utíká zkopírovat jediný exemplář napsané diplomky. Uklouzne na sněhu a diplomka mu okénkem spadne přímo do sklepa univerzitní knihovny. Promrzlý bezdomovec Simon tak má další materiál na podpal a začne diplomku list za listem přihazovat do pece. Zoufalý Monty slíbí Simonovi...
Redaktor newyorského nakladatelství Will Randall je jedné noci na opuštěné silnici pokousán vlkem. Zpočátku se zdá, že se zranění obejde bez následků, ale Will si brzy uvědomí, že se v jeho těle děje cosi podivného. Cítí se neobyčejně svěží, až nepřirozeně se mu zbystřil sluch a čich. Vlk mu předal své schopnosti...
