Zlá čarodějnice promění pohledného prince Valemona v ledního medvěda za to, že si ji odmítl vzít za ženu a bok po boku s ní vládnout světu. Za trest je na něj uvalena kletba a on je odsouzen strávit sedm let v medvědí podobě, daleko od lidí, v zimní říši. Nejmladší dcera krále zimní říše však měla v noci...
Všechno mohlo být úplně v pořádku a bez jakýchkoli problémů. Manželé Willie a Joy Husbandovi, žijící na počátku 60. let na své vlastní farmě v Santa Fe, by měli klid, vychovávali by svoji malou dcerku a užívali si vzájemného štěstí. A poté by společně zestárli, vodili by se za ruku na procházky a vzpomínali na...
Chudý mladík Jonathan Corliss je nejen pohledný, ale také bezcharakterní a značně nebezpečný. Je totiž posedlý touhou po bohatství, moci a prestiži. Zaměří se na rodinu Thora Carlssona, jednoho z vlivných průmyslových magnátů Pittsburghu, a svede jeho důvěřivou dceru Dorothy, jeho plán však značně zkomplikuje její...
