TK Katwullerová je úspěšnou advokátkou a spí se svým klientem, obchodníkem Stevenem Seldesem. Jednoho dne je ale nalezena jeho zkrvavená mrtvola a TK se snaží dokázat svou nevinu a zůstat při tom naživu. Spolu se svým jediným spojencem, detektivem Georgem Beutelem, se vydá po stopě vraha...
Je krátce po válce a do chlapecké třídy jedné ze škol na předměstí Prahy chodí také desetiletý Eda Souček se svým kamarádem Tondou. Stejně jako ostatní spolužáci, také Eda s Tondou zcela ignorují pokusy rezignované učitelky Maxové o výuku a spíš než o učivo se zajímají o barvu jejích kalhotek. Není divu, že se...
Malý kluk byl svědkem toho, jak mu otce zabila hračka doručená anonymně k nim domů. Po tomto činu není schopen mluvit a jeho matka se musí vypořádat s ním i se smrtí svého manžela. Mezitím výrobce hraček jménem Joe Peto sestrojí podezřele vypadající hračky a záhadný muž straší kolem obchodu i chlapcova domu...Ale kdo...
