Mys strachu. Poblíž hranice Severní a Jižní Karoliny. Na schodišti k tanečnímu sálu surově ubije Námořník Ripley černocha Boba, který jej napadl nožem. Muže najala Marietta Paceová, nenávidějící Námořníka, který chodí s její milovanou dcerou Lulou. - O 22 měsíců a 18 dnů později. Přes matčin odpor Lula čeká...
Francie, 15. století. Mladý Skot, který se snaží o důstojné úsilí, je králem vlídně přijat do gardy. Brzy ho král pověří nelehkým posláním - věc se však zvrtne v zákeřný podvod. Při záchraně své milované prokáže střelec z gardy zázraky odvahy a ušlechtilosti ...
