Poté, co mladá Clara dostane jako vánoční dárek dřevěnou louskáčku, sní o fantastické bitvě mezi jejím princem Louskáček a zlým králem myší. V sázce je Louskáčkova svoboda a Clařino budoucí štěstí.
Na plátna kin se vrací chlapec Bastien se svými přáteli - létajícím drakopsem Falkem a chlapcem - válečníkem Atrejem. Znovu se pomocí kouzelné knihy dostává do říše Fantazie, která je ve velmi špatném stavu. Chátrá a její obyvatelé i vládkyně ve Slonovinové věži jsou ohroženi neustálým zmenšováním zásob snů a...
Ve středověku se stalo v jedné italské vesnici strašlivé rouhání - jeptišky v místním klášteře začaly uctívat ďábla. Vesničané již nemohli snášet orgie a zvrhlé obřady, vtrhli do kláštěra, jeptišky ukřižovali a nechali umřít ve sklepení kláštera. Léta plynula a celá událost upadla v zapomenutí. Pak však do...
