Dvě klasické povídky z pera Edgara Allana Poa ve filmu dvou slavných hororových režisérů George A. Romera a Daria Argenta. První epizoda – Případ pana Valdemara – pátrá po tom, kam až je možné zajít při hypnóze umírajícího člověka, jehož chce vlastní žena obrat o veškeré bohatství. V povídce Černá kočka pak...
Pohádková komedie o neobvyklém království a ještě neobvyklejším drakovi, o králi, který vynajde vše vynalezené. Ray najde v zahradě po bouři obrovské vejce. V zájmu vědy ho vysedí a na světě je drak Jonatan, obrovský dobráčiště. Leká však dva přihlouplé sluhy, kteří rozpoutají možné i nemožné intriky, jen aby...
