Sirotek JP nikdy nebyl dál než třicet kilometrů od domu. Proč taky, když miluje přírodu, jezero i místní lidi? Se svým životem byl spokojený až do chvíle, kdy potkal Alice, svobodomyslnou a scestovalou malířku z New Yorku. Jeho život se rázem převrátil naruby, po uši se zamiloval a začal si před ní o sobě vymýšlet....
Redaktor newyorského nakladatelství Will Randall je jedné noci na opuštěné silnici pokousán vlkem. Zpočátku se zdá, že se zranění obejde bez následků, ale Will si brzy uvědomí, že se v jeho těle děje cosi podivného. Cítí se neobyčejně svěží, až nepřirozeně se mu zbystřil sluch a čich. Vlk mu předal své schopnosti...
Do města terorizovaného zločinci přijíždí nezávisle na sobě tajemný tulák (Josh Hartnett) a mladý japonský válečník Yoshi (Gackt). Každý zde má své vlastní poslání. Když se konečně potkají, rozhodnou spojit své síly a společně bojovat proti zkorumpované vládě Nicoly (Ron Perlman) a jeho femme fatale Alexandry...
