Žigo, romský mládenec, žije se svými rodiči na kraji vesnice. Nemyslí si, že otec má pravdu, když věří, že štěstí je potká, jen když zapomenou na své kořeny a budou žít po vzoru jiných. A tak po matčině smrti Žigo odchází od otce, ale i své lásky Veronky - dcery bohatého statkáře - do světa hledat pravdu, svobodu...
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál...