Matt Rutledge je na obchodní cestě v Lousianě. Rozhodne se, že se ubytuje ve starém domě, který funguje jako pension a který vlastní dvě sestry, Charlotte a mladší ze sester Lucy. Charlotte střídavě je a není zamilována do místního šerifa Cleve Douceta, zatímco svůdnou Lucy přitahuje Matt. Když se Lucy a Matt do sebe...
Stárnoucí losangeleský polda Jack Murphy má od rozvodu značné problémy s alkoholem. Ani v práci už není tím, kým býval, a tak není divu, že při jedné akci ztratí kontrolu a zastřelí gangstera Tony Vincenza. Vincenzův bratr přísahá pomstu a zakrátko je Jackova bývalá manželka nalezena i se svým milencem zastřelená...
