Jane žije v Londýně s Richardem. V pěti letech byla svědkem vraždy její matky a nedávno při autonehodě přišla o dítě. Teď ji pronásledují noční můry o modrookém muži, který se ji snaží zabít nožem. Její sestra Barbara jí přesvědčí, aby se zúčastnila černé mše, která jí pomůže zahnat a zapomenout na noční...
Muž propuštěný z nemocnice po nervovém zhroucení je svou podivně se chovající ženou odvezen do odlehlé italské vily. Má však silné předtuchy, že dům je posedlý jakousi čarodějnou silou, kterou zažívá v opakujících se nočních můrách.
