V roce 1890 žili na malém ostrůvku v Jižní Americe dva misionáři, otec Pedro de Leon a otec G. Jejich misionářská činnost se ovšem poněkud vymykala běžným postupům, což mělo za následek, že na ně chodily biskupovi pravidelné stížnosti Otec Pedro a otec G se právě chystají na cestu lodí, během níž chtějí prodat...
Jane žije v Londýně s Richardem. V pěti letech byla svědkem vraždy její matky a nedávno při autonehodě přišla o dítě. Teď ji pronásledují noční můry o modrookém muži, který se ji snaží zabít nožem. Její sestra Barbara jí přesvědčí, aby se zúčastnila černé mše, která jí pomůže zahnat a zapomenout na noční...
V zaostalém postapokalyptickém světě pomáhá dvěma bratrům zachránit jejich unesenou sestru. Cestou bojují s orgastickými vlkodlaky, psychickým komunistou, obrem v tutu, šíleným vědcem a gladiátory, než se jim podaří porazit zlé Norky.
Muž propuštěný z nemocnice po nervovém zhroucení je svou podivně se chovající ženou odvezen do odlehlé italské vily. Má však silné předtuchy, že dům je posedlý jakousi čarodějnou silou, kterou zažívá v opakujících se nočních můrách.
Příběh filmu vychází z antické mytologie, dle které byla Médea dcerou kolchidského krále Aiéta a mořské nymfy Eidyie a proslula jako čarodějnice. Zamilovala se do Iásona, kterému pomohla získat od Aiéta zlaté rouno pod podmínkou, že se s ní ožení.
