Zdánlivé ticho v malém městečku budí dojem klidu a příjemného pokoje. Ukrývá však nekontrolovatelnou hrůzu. Celé město ovládá vraždící kult dětí, který řídí neznámá ďábelská síla a rozhoduje o tom, kdo zůstává a kdo ne...
Zatímco Galen už je příliš dlouho upírem, takže se z nemilosrdného zabijáka stal zasmušilým mužem, toužícím po smrti, která nemůže přijít, jeho družka Miranda ještě stále cítí touhu po krvi. Vše změní tanečnice Jennifer, která nečekaně probudí Galenovy okoralé city, a tím také Mirandinu žárlivost. A zatímco...