Eli pracuje jako plavecký trenér v Chicagu a až zpráva o smrti otce jej donutí vrátit se do rodného Izraele. Zdá se, že si ke své minulosti chová odstup, ale i přes to se rozhodne kontaktovat kamaráda z dětství Jotama. Ten teď vede malé květinářství společně se svou snoubenkou Iris. Obnovení starého přátelství spustí...
V beduínské osadě na jihu Izraele se připravuje svatba. Pro Jalilu je to vypjatá životní situace, protože její muž si bere za druhou manželku mnohem mladší ženu než je ona. Během oslavy Jalila odhalí vztah své nejstarší dcery Layly se spolužákem z univerzity, který může rodinu uvrhnout do studu, protože jde o člověka...
Po setkání s dávným přítelem dostane úspěšná choreografka strach, že vyjde najevo její skutečná identita a pečlivě vybudovaný život se jí rozsype pod rukama.
Po krutých bojích občanské války v Sýrii starý Mustafa překročí hranice a vrací se do svého rodného města na okupovaných Golanských výšinách. Tam se setkává se svým bratrem Kamelem, uznávaným náboženským vůdcem drúzské komunity, kterého neviděl 47 let.
