Bratr hlavního hrdiny Roberta Manninga zmizí a Robert se ho vydá hledat. Pátrání ho přivádí do venkovského sídla. Hostitel se svojí neteří ho vítají až příliš vroucně a Robert cítí nebezpečí ve vzduchu, v místě kde přežívá legenda o Lavinii Morley, černé čarodějnici z Greymarshu...
Po sérii vražd se mezi lidmi začnou šířit nebezpečné teorie o tom, kdo je spáchal. Neohrožený policista musí odhalit pravdu dříve, než bude celé město vzhůru nohama.
