Film se skládá ze tří příběhů. První vypráví o utopickém zámku z 20. století, který nechal postavit hrabě Forbeck, druhý je o současných profesorech, kteří na zámku žijí, a třetí pojednává o wagnerovském fantazijním světě králů a draků.
Svět 21. století, po poslední válce. Země se změnila v bezútěšnou pustinu, na defilé lidského utrpení a bolesti. Šílenec Slater je šéfem gangu zvaného Jezdci, který terorizuje lidi v širokém okolí. Když banda napadla vesnici, její obyvatelka Harmony utekla do blízké jeskyně, ve které našla zraněného cizince Andersona....