Profesor Shiraki je pozván do soukromé dívčí školy, aby zde učil. Hned po příjezdu se mu zdá chování ředitele školy podezřelé. Zažene chmurné a nelogické myšlenky a přijme pozvání na večeři do ředitelova domu, který se mu svěří, že by byl rád, kdyby ho na pozici ředitele nahradil. Jenže když zůstane v domě...
Film Meč bestie legendárního šermíře Hidea Goshy líčí útěk šermíře nižší úrovně Gennosukeho, který v rámci reformního spiknutí zabije jednoho ze svých ministrů. Jeho bývalí spolubojovníci se poté obrátí proti němu a tato zrada natolik otřese jeho smyslem pro čest, že se rozhodne žít v divočině jako zvíře....
Zatímco je Hirono ve vězení, jeho rival Takeda přemění svou zločineckou organizaci na politickou stranu, jejíž dva vedoucí představitelé v touze po moci vyvolávají nové napětí.
