Film o vzestupech i pádech hrdinů filmařského šílenství v dekadentním Hollywoodu dvacátých let minulého století. Němé filmy ustupují zvukovým a jejich herci i tvůrci se tomu snaží přizpůsobit. Některým to skvěle sedne, ale jiní mají menší úspěch.
Lennie je mladistvá virtuoska, jež truchlí nad smrtí svojí sestry. Pak se ale zaplete s jejím zdrceným přítelem a novým klukem ze školy. Lennie má živou představivost, rozpolcené srdce a snaží se vyrovnat s první láskou a s tím, že poprvé o někoho přišla.