V 50. letech 20. století se je mladá dívka držena v kleci a vystavována jako cirkusová atrakce kvůli křídlům, které jí vyrůstají ze zad. Pro její záchranu z rukou mafiána se rozhodne smolařský trumpetista.
CJ je sexy, chladnokrevný vrah, který chce ukončit podnikání. Souhlasí s provedením posledního zásahu, ale poprvé ve své kariéře jako vrah není schopna dokončit práci.