Lily opouští Kalifornii a se svými rodiči a bratrem se stěhuje do Nepálu. Lily se zde krutě nudí, až jednoho dne potká prince. Princ Joharv hledá legendární neviditelné "Město" na pozadí Himalájí.
Lovec lidí Ben Brigade zadrží v horách Billyho Johna, který ve městě Santa Cruz zastřelil člověka zezadu a za vraždu mu hrozí šibenice. Se spoutaným Billym se cestou do města zastaví ve Wellské stanici u paní Carrie. Společnost jí dělají Sam Boone a Whit, dva lupiči čekající na dostavník. Když uvidí spoutaného...
