Malou čarodějku Deidru čeká poslední mistrovská zkouška. Bude jako adoptované dítě žít v rodině u dobrého strýčka Richarda a jeho zlé ženy. S pomocí kouzel a strašidelného ducha se zlí sami potrestají a dobří dojdou odplaty. A Deidra? Bude z ní mistryně čarodějka?
Když Richard James začne mít podezření na novou experimentální léčbu své přítelkyně, ještě více se znepokojí, když náhle zmizí. Ve svém zběsilém pátrání po ní objeví tajnou společnost krásných žen, všechny lékařsky pozměněné tajemným doktorem Sinclairem.
