Děj začíná nalezením transvestity, který spáchal sebevraždu. Vyšetřující detektiv se s otázkami týkajícími se případu odebere za psychiatrem, který mu začne vyprávět dva příběhy. První o muži Glenovi, který je transvestita a převléká se do ženských šatů. Má však dilema jestli to má zdělit své snoubence...
V blízké budoucnosti, v roce 2019, americké nadnárodní společnosti ovládnou celý svět a zakáží sex, na což dohlíží superpolicistka a členka kontrolního výboru Camella Swalesová. Skupinka rebelantských středoškoláků se na podnět svého profesora rozhodne, že se pokusí vrátit v čase, do naší přítomnosti, aby se...
