Hlavní postavou složitého vyprávění v hitchcockovském stylu je tajný agent CIA Harry Hannan (Roy Scheider). Na výletě do Mexika se však místo setkání s informátorem stane očitým svědkem vraždy své manželky. Není divu, že se zhroutí, přijde o práci a skončí na psychiatrické klinice. Nakonec, přestože jeho dušení...
