Chladnokrevný a nemilosrdný Charles Searage vězní svou krásnou, na drogách závislou, ženu v jejím pokoji zatímco krade miliony dolarů ze své vlastní banky. Když se mu připlete do promyšleného schématu mladý účetní, musí nevinný muž zemřít. Jak postupně násilně umírají další Seargenovi zaměstnanci, vyšetřující...
Vyšetřování vraždy zavede mladého policistu na vojenskou základnu. Tam však jeho pátrání naráží na záhadný odpor vlivného plukovníka Seana Conneryho. Při vojenské přehlídce je neznámými muži zastřelena seržantka Patti Jean. Pronásledování auta s vrahy skončí fiaskem. Vyšetřováním je pověřen inspektor Jay...
Po návratu z daleké obchodní cesty po Číně čeká Marca a jeho muže nepříjemné překvapení. Jeho vesnici napadli a pustoší draci vyslaní čarodějem, jemuž skřížili cestu. Nyní se tedy musí Marco postavit do čela hrstky odvážných, kteří budou s draky bojovat až do konce, ať již bude jakýkoliv...
