Jablko nepadá daleko od stromu. Bambino a Trinity jsou stejně jako jejich otcové velmi zruční pistolníci a ani pro ránu pěstí nejdou daleko. Je na nich, aby si připjali šerifské hvězdy a ochránili vesnici San Clementino před bratry Ramirezovými, kteří ji bezostyšně drancují. Bambino by navíc rád dokázal, že s krádeží...
Při zastávce v Barceloně objeví Fériaud Roland ve vedlejším hotelovém pokoji mrtvolu. Probudí se na cizí klinice, aniž by si pamatoval, kdo ho tam přivezl. Lékař trvá na tom, že měl halucinace, ale zanedlouho získá důkazy, že to nebyl sen.
Halucinační výlet do choré mysli androgyna, který je fixován na panenky a jako neúspěšný chirurg nemá ke skalpelu nikdy daleko. „Hororové melodrama" s očividným (homo)erotickým podtextem kuriózně bazíruje na psychoanalytických výkladech. Film popíral veškeré hodnoty tehdejšího klerofašistického režimu.