Při zastávce v Barceloně objeví Fériaud Roland ve vedlejším hotelovém pokoji mrtvolu. Probudí se na cizí klinice, aniž by si pamatoval, kdo ho tam přivezl. Lékař trvá na tom, že měl halucinace, ale zanedlouho získá důkazy, že to nebyl sen.
Teresitu, jedinou dceru bohatého páru, začnou trápit hlasité zvuky a vidiny vysokého muže v černém, který se k ní hrozivě blíží. Brzy ji začnou trápit podivné fyzické příznaky, vidiny rukou, které se natahují ze stěn, aby ji chytily... a někdy se stane násilnou. Je povolán kněz, aby se pokusil vyrvat ďábla z jejího...