Chlapec Billy Chapman je svědkem vraždy svých rodičů Ellie a Jima zlodějem v obleku Santa Clause. Billy své tragické mládí stráví v sirotčinci uzavřený do sebe, ale musí čelit i častému týrání. Po odchodu si najde práci v místní prodejně, kde má za úkol také nosit oblek Santa Clause, což v něm probudí silné...
Noční večírek trojice puberťáků na opuštěném hřbitově není tentokrát pouze o sexu, drogách a alkoholu. Poté, co z tajemného hrobu odstraní kříž, vypustí na světlo zrůdu toužící po pomstě. Příšera s halloweenskou dýní místo hlavy a ostrou kosou v ruce se vydává pátrat po potomcích farmáře Arthura Kellyho....
