Hudební skladatel George Bone trpí nezvladatelnými záchvaty, při nichž je schopen i vraždit. Jednoho večera v náhlém okouzlení složí píseň pro barovou zpěvačku Nettu. Píseň má úspěch, Netta vycítí příležitost a předstírá k Georgovi lásku, aby od něj získala další písně. Pak ale George zjistí, že Netta...
Woodrow Lafayette Pershing Truesmith, který byl propuštěn od námořní pěchoty kvůli senné rýmě ještě předtím, než se vůbec zúčastnil akce, odkládá návrat do rodného města s pocitem, že selhal. Ve chvílích melancholie se setkává se skupinou mariňáků, kteří se s ním spřátelí a povzbuzují ho, aby se vrátil domů...
Frank Madison se vrací z vězení, kde si odseděl čtrnáct let za pašování. V New Yorku potká svého starého komplice Dava. Dozví se, že Noll Turner, zvaný Dink, který společně s Frankem vedl pašeráckou bandu, teď řídí vážený noční klub. Když jej Frank navštíví, chová se Noll naoko přátelsky a seznámí ho se svou...
