Příběh umělce, který se na stará kolena rozhodl vytvořit své poslední dílo, se odehrává v nacisty okupované Francii. Marc Cros je natolik uzavřen ve svém světě, že nevnímá realitu války. Jeho klid naruší až uprchlice Mercè, která se stane modelem pro jeho práci. Známý španělský režisér spolupracoval na scénáři...
Klára je bohatá dědička miliardového majetku, kterou ale její vlastní teta nechala zavřít do blázince, aby mohla sama tyto peníze užívat. Kláře se ale podaří uprchnout a na útěku se při nehodě na silnici srazí s chovatelem koní Louisem Delage a zlodějíčkem Marcuccim, kteří jí pomohou. Jenže po této dvojici jdou dva...
Hlavním hrdinou filmu je Indián Lewis Moon, který mezi indiány v Amazonských pralesech najde nový směr svého života. Hlavní myšlenkou díla je střet skomírající indiánské kultury s moderní civilizací, kterou zde představují jednak představitelé místní státní správy a protestantští misionáři.