Tom a Ellen jsou požádáni, aby vystoupili jako taneční tým v Anglii v době svatby princezny Alžběty. Jako bratr a sestra si každý z nich najde britskou lásku, Ellen lorda Johna Brindalea a Tom tanečnici Anne Ashmondovou.
Komunističtí agenti v Kanadě špehují doktora Carla Macklina, atomového fyzika, přičemž zabijí hlídkujícího policistu. Aby se dostali k jeho znalostem, tak najmou v Lisabonu za sto tisíc amerických dolarů deportovaného amerického zločince Joe Victora, aby doktora unesl. Joeovův kumpán Fred se seznámí s doktorovou...