Leden 1999: Mikiyova mladší sestra Azaka Kokutou dostala od své učitelky Touko Aozaki příkaz, aby vyšetřila jistý incident, při kterém víly ukradly vzpomínky studentů Azakovy školy, akademie Reien. Azaka se s pomocí Šikiho pustí do vyšetřování.
Srpen 1995: Mikiya se poprvé setkává se Shikim v bílém kimonu během sněžného dne. Později, na slavnostním ceremoniálu prváků na střední škole, Mikiya zahlédne Shiki v davu, pronásleduje ji a představí se jí. Shiki však skrývá velké tajemství: Kolem spousty nevyjasněných případů se objeví vlna podivných vražd a...
Na střední škole Sakuragaoka kvete láska. Natsuki Enomoto konečně sebrala odvahu a přiznala se své kamarádce z dětství Yuu Setoguchi. V posledních chvílích zpovědi to však rozpačitá Natsuki vydává za "cvičnou zpověď". Yuu, který si neuvědomuje její skutečné city a bojuje s vlastními, slíbí Natsuki, že ji podpoří v...
