Červenec 1998 - Poté, co je skupina delikventů nalezena mrtvá v místě, kde se scházejí, se všemi zkroucenými a utrhanými končetinami, dostává Aozaki Touko žádost o nalezení vraha a žádá Šikiho o pomoc. Hlavní podezřelou je Asagami Fujino; dívka, která byla donedávna hračkou chlapců a o níž se Shiki domnívá, že je...
Červen 1998: Po dvou letech strávených v kómatu způsobeném dopravní nehodou se Shiki Ryougi probouzí s amnézií. Navštíví ji Touko Aozaki, čarodějka a majitelka studia Garan no Dou. Šiki ztratila nejen vzpomínky na svou nehodu, ale i jakýkoli reálný pocit, že vůbec žije. Začínají na ni útočit podivné záhadné bytosti...
Únor 1999. Oba obřady zmizely před Mikiya Kuroiri. A nepřetržitý případ lovu na vraždu, který se opakuje, aby tomu odpovídal. Před třemi lety se sám označil za vraha. Mikiya přísahal, že bude věřit i nadále. Mikiya začíná vyšetřovat případ vraždy, aby prokázal nevinu obřadu. Mezitím se Mikiya znovu setkává s...