Dva roky uplynuly od chvíle, kdy se trosky Midgaru staly svědectvím obětí přineseným za nastolení míru. Svět však bude brzy čelit nové hrozbě. Rychle se šíří záhadná choroba. Staří nepřátelé jsou znovu na nohou. A Cloud, který opustil život hrdiny a chtěl žít v samotě, se jim musí ještě jednou...
Od chvíle, kdy Belldandy přišla na Zemi, aby Keiichimu splnila jedno přání, uplynuly už tři jarní dny. Zatímco žijí v chrámu s Belldandyinými sestrami Urd a Skuld, zdá se, že je vše v pořádku, ale netuší, že padlý bůh z Belldandyiny minulosti uprchl ze svého měsíčního vězení. Ten má se všemi plány, které...
