Celý děj filmu se odehrává ve svérázném městečku uprostřed obří skládky, kde má mentálně retardovaný chlapec Roku-chan vybudovánu svou virtuální železnici, o níž se stará s naprostou oddaností a profesionalitou.
Goda pracuje v reklamní agentuře. Když se jednoho dne vrací domů, v bytě najde policii, která šetří sebevraždu jeho přítelkyně. Goda se vydává do podsvětí Tokia, aby sehnal zbraň, místo toho ale narazí na gang zlodějů a narkomanů, kteří ho okradou. Po neúspěšném obchodu se zbraní se Goda snaží vyrobit svou vlastní...
Ihei Misawa, samuraj bez pána a výborný šermíř, a jeho žena Tayo uvíznou pro silný déšť v hostinci. Svou štedrostí a dobrou náladou potěší ostatní pocestné. Po dešti se Ihei Misawa dostává do potyčky s místními a padne do oka místnímu feudálovi, který mu nabídne místo učitele šermu svých bojovníků. Závist a...
