Mladý pohledný muž se v newyorské zoologické zahradě seznámí s krásnou ženou, kreslící před klecí s velkým černým panterem. Jmenuje se Irene Dubrovna a je módní návrhářkou. Začnou se častěji vídat, přestože Irena zůstává uzavřená a dějí se kolem ní divné věci. Když se jednou schovají před deštěm v krámku...
Francouzský antropolog Pommier před svou záhadnou smrtí v nemocnici „vdechne“ vlastní duši lékařce Henleyové. Žena pak v halucinacích prožívá jeho vzpomínky a vydává se na místa, která Pommier navštěvoval. Zjistí, že muž objevil v ulicích Los Angeles tajemné mladé lidi, kteří nepotřebují spát ani pracovat a...
Londýn, 1761. Betlémskou nemocnici svaté Marie, zlověstný blázinec, navštěvují bohatí lidé, kteří se baví pozorováním pacientů, kteří jsou zde zavřeni jako zvířata v kleci. Nell Bowenová, jedna z návštěvnic, je zděšena žalostnými životními podmínkami nešťastných obyvatel tohoto bohem zapomenutého místa,...
