Pokračování filmu Ani krok zpět (2007). 1943... Sovětský důstojník Victor se po dvou letech bitev a válečných zkoušek vrací zpět k jednotkám v zázemí. Ve vlaku se setkává s Grigorijem – starým seržantem, který Victorovi povypráví svůj životní příběh a ukáže fotografii své dcery. V průběhu cesty se jejich vlak...
Dále na východ od Tmavomodrého nebe, v němž bojovali Nebeští jezdci, se odehrává příběh bojové letky československých pilotů, do které jako nováček přichází podporučík Jandák. Ten pak v kolektivu bojových letců prožívá jak svou první lásku, tak i boj vysoko nad oblaky. Bojoví piloti na východní frontě tak...
