Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí v hlavě, ale není schopen jej zahrát, ho dovede...
Do městečka Payneville přijíždí zpívající kovboj Melody Jones spolu se svým parťákem Georgem Furym. Melody si okamžitě získá respekt u kovbojů i místních obyvatel a obyčejný honák dobytka nechápe, proč se k němu všichni tak uctivě chovají. Vysvětlí mu to krásná Cherry De Longpre, milenka obávaného lupiče Monte...
Ve druhém příběhu z džungle čeká Lexe Barkera coby Tarzana setkání hned s několika domorodými kmeny. Záhadné zmizení nagaské ženy přiměje Tarzana a Jane k pátrání, při němž je Jane unesena. Nagasané s Tarzanem se pokouší únosce dohonit, ale marně. Zjistí alespoň, že nevítaní vetřelci patří k Lioniňanům,...
