Herec John Person, který se potýká s problémy, souhlasí s tím, že odveze modrý kufr z Los Angeles do malého městečka Baker v Kalifornii a předá ho tajemnému kovbojovi výměnou za to, že bude splacen jeho dluh na kreditní kartě ve výši 27 000 dolarů. Po příjezdu John nemůže kovboje najít, ale obdrží zlověstně...
Film je založen na skutečné události, která se odehrála v roce 1857 v Utahu a je známá jako Masakr u horských luk. Skupina Arkansaských osadníků cestující přes Utah byla napadena místními mormony. Ti ve jménu Boha povraždili 140 žen, dětí a mužů. Uprostřed této noční můry stojí dva mladí milenci. On je mormon a ona...
