Píše se rok 1925. Ocitáme se v Sýrii rozvrácené válkou. Američan Harry Smith prodává zbraně Arabům v Damašku, kde místní právě povstali proti francouzské nadvládě. Harry je stíhán francouzským důstojníkem Feroudem kvůli nelegálním obchodům i kvůli jeho bývalé přítelkyni Violette. Feroud se snaží i za cenu...
Mladý muž, morálně zničený tím, že ho rodiče nemilují, a strachem z toho, že nedokáže udělat svou dívku šťastnou, vyleze na římsu budovy s úmyslem spáchat sebevraždu. Policista se mu to ze všech sil snaží rozmluvit.
