Arizona žhne jako rozpálená pánev. Na tajném místě se ukrývá hledaný vrah Duke Mantee se svými rukojmími - spisovatelem Alanem Squierem, mladou Gabby Maple a dalšími. Mantee ví, že je hledán a že se kolem něj stahuje smyčka. V jedné sebezpytné chvíli dokonce připouští: "Vypadá to, že zbytek života budu mrtvej.
Alec Walker je bohatý statkář z Connecticutu. Jeho žena Maida si ho vzala jen pro peníze a společenské postavení. Jednoho dne Alec při projížďce na koni potká Julii Edenovou, která po smrti svého muže žije se svou malou dcerou a živí se jako kreslířka. Alec se do ní zamiluje a chce ji vzít, ale jeho žena se rozhodně...
