V roce 1941, šest dní po přepadení Pearl Harbouru Japonci, po němž celá Amerika propadla hysterii, přistane japonská ponorka nedopatřením na pláži v Los Angeles. Obyvatelé reagují panikou a potrhlým jednáním, které režisér Steven Spielberg prokládá filmovými citacemi a narážkami na mýty stříbrného plátna
Vesmírná loď Vertigo se zastaví na neznámé planetě s cílem prozkoumat ji. Posádka lodi pod vedením kapitána Jamiesona na místě narazí na neidentifikovatelný vzorek protoplazmatu, který si vezme s sebou na palubu, aby jej vědci mohli analyzovat. Na lodi se však nepatrná životní forma bleskově vyvine do podoby děsivé...