Východoněmecký reprezentant v pětiboji emigruje po vítězství na olympiádě v Soulu do USA. Jeho někdejší trenér a agent však ani po skončení studené války nepřestává prahnout po pomstě.
Prchlivý detektiv Crowe (Bonson) z mravnostního v Los Angeles vede svou soukromou válku s asiatským pasákem Dukem, který se specializuje na dodávání nezletilých boháčům. Crowe musí bojovat s frustrací ze špinavé práce, vlastním narůstajícím rasismem a nepochopením ze strany nadřízených, ale když Duke unese dcerku...
Kamarádi Steve Jackson (Sidney Poitier) a Wardell Franklin (Bill Cosby) tajně chodí navštěvovat prvotřídní, ale nelegální noční klub madame Zenobie (Lee Chamberlin). Jedné noci jsou okradeni o své peněženky. O peníze jim však moc nejde. Steve měl totiž v té své výherní los. Oba tedy začínají pátrat po zlodějích, aby...
